Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина сразу пытается ввести собственные правила, что мгновенно вызывает конфликт с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора. Время непростое — идёт перестройка, заставляющая народ саха заново осмысливать собственную идентичность.
Неожиданно жёсткое противостояние культур оборачивается мистическим соединением двух людей. Марте предстоит непростой выбор. С одной стороны — сакральные традиции тёмного прошлого, с другой — любовь, несущая надежду на совсем иное, светлое будущее.